阿里资本开支超预期。

1）阿里Q2资本开支386.8亿元，同比增长219.8%，环比增长57.1%，大超市场预期。

2）阿里过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。

3）据华尔街日报报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。

利好国产算力、国产AI芯片。

阿里算力概念：持股：翱捷科技、寒武纪、千方科技

芯片合作：旋极信息、天阳科技、云天励飞、海光信息、全志科技

芯片代工：中芯国际、华虹公司、晶合集成

IDC：数据港（主供）、润建股份、奥飞数据、光环新网、润泽科技、海南华铁

HVDC：中恒电气（独供）

电源：欧陆通、南都电源

光模块：光迅科技（一供）、华工科技（主供）、中际旭创（主供）

交换机：锐捷网络（主供）、紫光股份（主供）

铜连接：兆龙互连（主供）

服务器：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技术

液冷：申菱环境、英维克

翱捷科技：阿里是公司第一大股东，持有15.43%的股份，公司的芯片定制服务在手订单较为丰富，IP 授权业务也保持稳定发展。

寒武纪：阿里云AI算力的核心供应商，阿里作为领投方之一参与了寒武纪A轮融资。

旋极信息：2019年，旗下子公司旋极星源与阿里巴巴集团旗下平头哥达成战略共识，携手推出NB-IoT SOC平台解决方案。

天阳科技：2024年1月，天阳科技携手阿里云发布两项联合解决方案。

海光信息：DCU系列GPU兼容CUDA生态，与阿里联合开发下一代训练卡。

华工科技：公司在华为、阿里、腾讯、字节等国内头部CSP客户均享有较好份额，其中尤其是华为与阿里份额优势较大，二季度营收和净利润大幅增长。

光迅科技：公司是国内云服务客户供应最广泛厂商，在字节、阿里、腾讯、华为等主要一二线云客户均是主要份额甚至是第一供应商，二季度营收和净利润大幅增长。

申菱环境：积极研发数据中心液冷产品，在手订单充裕，新生产基地投产，供货华为及字节、阿里、腾讯等头部互联网厂商，有望充分受益于AI浪潮，二季度营收和净利润大幅增长。

锐捷网络：国产交换机龙头，公司作为阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等互联网大厂在智算网络、通算网络领域的核心供应商，助力客户快速搭建起大规模AI基础设施，二季度营收和净利润大幅增长。

数据港：阿里云的核心数据中心合作伙伴之一，承建超20 个数据中心，占营收80%以上。

杭钢股份：为阿里提供华东算力节点，低成本能源优势打造 IDC 竞争力，曾投资 158 亿元建设浙江云计算数据中心，为通义大模型提供 30% 推理算力。

品高股份：2023年1月，品高股份携手阿里云，打造国产化联合解决方案。

润建股份：和阿里云是战略合作伙伴关系，双方在算力服务和数字化云等领域开展了合作。

另外，阿里巴巴AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长，阿里云外部商业化季度营收同比增长26%，其中AI收入已经占外部商业化收入超20%，对阿里相关的应用端也是利好。

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